如果把2026年国内头部云厂商的大会日历摊开，一条清晰的叙事主线便会浮现。
5月20日，阿里云宣布完成“芯片-云-模型-推理”全栈Agent化升级，推出为Agent而生的全新AI产品官网“千问云”，阿里云资深副总裁刘伟光直言：“过去模型服务平台为人服务，未来用模型的主力将是Agent。”这是国内云厂商首次围绕Agent进行全栈产品发布。
同月，百度智能云在Create 2026开发者大会上将千帆平台升级为以Agent为核心的一站式企业级服务平台，并宣布了一项重大的战略转型：全面升级为面向大规模智能体应用的新全栈AI云。百度创始人李彦宏更是抛出了全新的度量衡“日活智能体数”（DAA），将AI的价值锚点从“有人在用”移到了“有事做成”。
6月，以“Agent进场，效能生长”为主题的腾讯云AI产业应用大会，以及聚焦AI智能体商用、大模型升级和产业落地的火山引擎Force原动力大会接连登场，主角无一例外指向智能体。
到了9月，节奏进一步加快。9月9日，百度智能云超级智能体大会上，面向全行业、全场景的“超级智能体”全家桶集中亮相；9月18日的华为全联接大会上，华为董事、华为云CEO周跃峰把话挑明：“我们希望和客户、伙伴、开发者一起共建Agentic Cloud，共赢行业智能体时代。”
9月22日，云栖大会开幕，阿里云CTO李飞飞系统阐述Agentic Cloud战略，以Model、Harness、Context为核心，推出云上算力底座及AgentCore、Agent Sandbox、CPFS等新品。
显然，阿里、百度、腾讯云、华为云……头部云计算公司几乎都在围绕同一个词调整队形：智能体。“智能体的竞争，本质上是AI云的竞争”。9月下旬，百度智能云副总裁张玮在接受记者采访时把这一转向推到了更具体的层面。
生意变了
云厂商的集体转向并非赶时髦，而是因为旧生意已经走不动了。过去几年，传统云计算业务增速放缓，IaaS层同质化竞争严重，价格战不断摊薄毛利。原有那套以资源计费、以规模取胜的增长逻辑，已经逼近上限。
“云计算市场正经历一场由AI原生驱动的结构性变革。”两个多月前，中国信息通信研究院在一篇关于国内云计算迈入万亿新周期的研报中写道。该研报梳理了云计算的两轮增长周期：上一轮（2021—2023年）的核心叙事是“企业上云”，本质是IT架构的迁移与降本增效；本轮（2024年至今）的核心叙事则是“智能体基础设施原生”，本质是智能执行环境的构建与重构。
在这副新图景里，云计算不再是企业信息化的工具，而是智能体时代的数字土壤——它为大模型赋予行动能力，为企业应用赋予自主智能，为千行百业赋予持续进化的数字劳动力。
数字劳动力意味着新客户，也意味着一条陡峭得多的需求曲线。半个多月前，国际数据公司（IDC）与浪潮信息联合发布的《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》给出了一组关键数字：全球活跃智能体数量将从2026年的7940万个增长至2030年的22.16亿个，复合增长率129.8%；在中国市场，活跃智能体数量预计从2026年的495万个增至2030年的1.97亿个，智能体部署渗透率将达81%。
智能体是需求侧最显性的变量，但真正承接这波需求的，是它们背后的模型训练、推理、数据治理、工具调用和安全隔离等一整条云上能力。于是，云厂商争夺的已不只是更大的算力市场，更是一个被重新定义的市场——AI云。不久前，IDC首次将AI云市场定义为以云服务形态交付、支撑大模型全生命周期的完整基础设施与平台服务体系，并在《中国AI云市场追踪报告，2025》中指出，2025年中国AI云市场规模达到684亿元；同年中国企业级MaaS Token调用量达到1994万亿，同比增长约16倍；日均Token消耗量从年初的1.6万亿攀升至年末的9.6万亿。而在这一新市场里占据优势与主要市场份额的，是阿里巴巴、字节跳动、百度等头部厂商。
入口之争
当生意被AI重新定义之后，争夺的焦点随之清晰：谁承接智能体的运行，谁就站在了新生意的入口上。可以看到，当前，云计算公司不再满足于交付“算力+模型”的基础设施，而是把战线集体前推到Agent的运行、调度与协作本身。
这一转向的底层逻辑并不复杂，当Agent开始替人使用云，入口的定义就被颠倒。阿里云是这一逻辑最直接的践行者之一。根据2026云栖大会官方阐述，阿里云的AgentCore将企业级Agent基础设施标准化、托管化，支持长任务、失败重试、断点恢复与异步执行，官方给出的数字是任务完成率提升至99%、TCO成本降低70%；与之配套的Agent Sandbox，支持单分钟创建10万沙箱实例、百万级并发运行，兼容E2B API和Kubernetes原生接口，提供VM级安全隔离和毫秒级启动。
阿里的思路并非孤例。腾讯云升级Agent Runtime与智能体开发平台ADP 4.0，引入零信任、零凭证访问机制，让智能体得以安全调用企业系统与数据；华为云则面向智能体的长程任务推出CMS记忆存储方案，构建PB级记忆空间，企业级智能体平台智果AgentArts已服务100多家企业。
产品名称各异，指向却高度一致：智能体在哪里被构建、被托管、被记忆、被治理，云的入口就在哪里。但入口从来不只属于后台，更值得注意的是入口的另一半——用户侧。云厂商在基础设施层搭建Agent的运行底座，前台则必须回答另一个问题：用户从哪里唤起Agent，又在哪里与它协作。
根据AI产品榜公布的8月榜单，AI办公赛道桌面（PC）客户端国内总月活用户3316万，环比增长10%。其中，WorkBuddy月活1187.91万，环比增长6.52%，位居第一；排名第二的则是百度搭子，月活751.94万，环比增长11.51%。
显然，基础设施与用户入口双向布局，这场入口之争的密度，远超上一轮“企业上云”时代的渠道竞争。在IDC中国高级分析师洪婉婷看来，2025年，推理时代已然到来。684亿元的AI云市场规模与16倍的Token调用量增长，宣告云计算叙事正式换轨：定价锚点从“资源”转向“业务结果”。
“在新赛场中，真正的长期壁垒藏在推理优化、平台工程与架构级AI安全之中。”洪婉婷进一步表示，对厂商而言，算力投入须与收益对赌，工程效率优先于盲目扩容；对用户而言，则应以任务成功率与总拥有成本，替代卡数与Token单价来做决策，“谁能把‘智能’转化为可信、可规模化交付的业务结果，谁就能在下一阶段的AI云竞争乃至大模型商业竞争中，掌握主导权。”
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